Economie d’énergie : nos trois valeurs préférées

Le marché naissant du stockage stationnaire de l’électricité à grande échelle présente un potentiel de croissance important. Plusieurs sociétés ont déjà pris les devants. Revue d’effectifs.

Le marché naissant du stockage stationnaire de l'électricité à grande échelle présente un potentiel de croissance important. Plusieurs sociétés ont déjà pris les devants. Revue d’effectifs.

Il s’appelle Ringo, mais il est encore peu connu du grand public. C’est pourtant une première mondiale. Lire aussi : La toute première batterie à hydrogène domestique : quelle est son importance ?. Lancé par RTE, ce système expérimental vise à gérer automatiquement le stockage d’électricité à grande échelle.

Un défi majeur pour les gestionnaires de réseaux électriques confrontés au problème de l’intermittence des énergies renouvelables.

Selon le dernier rapport de recherche BloombergNEF, publié en juillet 2021, le marché mondial du stockage d’énergie devrait croître de 30 % par an jusqu’en 2030, portant la capacité à plus de 1 000 GWh à cette date. Sur la période, le développement de ce type d’installations pourrait représenter un investissement total de plus de 260 milliards de dollars. Ce besoin correspond à la volonté de développer les énergies renouvelables.

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Des solutions à l’intermittence

Des solutions à l'intermittence

Selon l’Agence internationale de l’énergie (AIE), les énergies renouvelables comme le solaire ou l’éolien devraient passer de 4 % de l’approvisionnement électrique mondial en 2020 à un intervalle compris entre 5 et 20 % en 2030 et entre 10 et 54 % en 2050. Sur le même sujet : Marine Le Pen fait campagne aux législatives. Mais ces énergies renouvelables produisent de l’électricité par intermittence en fonction des conditions climatiques.

Et cela gêne les gestionnaires des réseaux électriques. Un réseau comprenant une forte proportion de centrales d’énergies renouvelables est exposé à des problèmes de stabilité car l’équilibre entre l’offre et la demande d’électricité doit être maintenu à tout moment.

Les centrales au gaz, prévues en renfort pour combler les éventuels déséquilibres du réseau, sont aujourd’hui contestées en raison du prix élevé du gaz et de leurs niveaux d’émissions polluantes. D’où l’idée d’utiliser les technologies de stockage pour assurer l’équilibre du système. L’énergie est stockée lorsque les éoliennes tournent à plein régime, puis restituée au réseau lorsque le vent cesse de souffler. Même principe pour les panneaux solaires photovoltaïques.

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Des technologies en développement

Des technologies en développement

Plusieurs technologies sont déjà disponibles pour répondre à la demande. A commencer par les stations de pompage-turbinage. Ce processus consiste à pomper de l’eau entre des réservoirs à différentes altitudes. Voir l’article : L’Ontario veut recharger les voitures électriques sur les maisons en cas d’infraction. Lorsque les prix de l’électricité sont bas (généralement la nuit), l’électricité du réseau électrique est utilisée pour pomper l’eau vers un réservoir supérieur, puis, aux heures de pointe de consommation, lorsque les prix de l’électricité sont plus élevés. haut, l’eau est rejetée dans le réservoir inférieur via une turbine.

Les progrès des batteries stationnaires de grande capacité et des programmes informatiques optimisant leur fonctionnement permettent d’utiliser ces installations de manière plus flexible. Le stockage d’énergie par batteries lithium-ion représente la majorité des nouvelles capacités récemment mises en service et présente un fort potentiel de croissance à court terme.

Mais d’autres technologies alternatives telles que les batteries à flux redox au vanadium, les systèmes gravitaires, l’hydrogène ou encore les compresseurs sont susceptibles de jouer un rôle important.

En bourse, de nombreux acteurs internationaux cotés opèrent sur le marché du stockage d’énergie comme Tesla, fournisseur de Neoen, Panasonic ou encore LG Chem. Mais nous préférons recommander trois valeurs cotées sur Euronext à ce stade.

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TotalEnergies : une forte intégration depuis l’acquisition de Saft

TotalEnergies : une forte intégration depuis l'acquisition de Saft

Le géant français de l’énergie est bien implanté sur le marché du stockage d’énergie par batteries depuis le rachat de Saft en 2016. En témoigne la mise en service en décembre dernier du plus grand site de stockage de France, situé près de Dunkerque. Cette installation, qui stocke et délivre 61 MW d’électricité pendant une heure, est composée de 27 conteneurs de 2,5 MWh conçus et assemblés par Saft.

TotalEnergies poursuivra le déploiement de ces équipements en France, où le groupe vise une capacité de 130 MW d’ici la fin de l’année, et à l’étranger, notamment en Afrique du Sud, aux Etats-Unis et en Europe. Il prévoit d’atteindre une capacité de 1 GW d’ici 2025.

Un champion des énergies renouvelables. Avec Saft, TotalEnergies dispose d’un atout important, apprécié des gestionnaires de réseaux électriques, pour développer ses activités dans les énergies renouvelables, l’un de ses principaux relais de croissance. Le groupe vise à atteindre 35 GW de capacité brute en 2025 puis 100 GW en 2030.

Acheter. [TTE] Objectif : 60 euros.

Prochain rendez-vous : résultats semestriels, le 28 juillet.

Capitalisation. . . . . . . . . . . . . . . . . .142 milliards d’euros

Chiffre d’affaires 2022 (e) . . . . . . . .251 milliards d’euros

PEG (1) 2022 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,97

BNA (2) 2022 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,50 €

Rendement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5.3%

(1) Croissance des prix, évaluation de la croissance. (2) Bénéfice net par action attendu en 2022. (e) Estimation Facset.

Alfen : l’atout des bornes de recharge électrique et du stockage stationnaire

Alfen : l'atout des bornes de recharge électrique et du stockage stationnaire

IPO sur Euronext Amsterdam en mars 2018 à 10 euros, l’action du spécialiste des bornes de recharge pour véhicules électriques vaut désormais près de dix fois plus. Si Alfen est si choyé par les investisseurs, c’est parce qu’il est l’une des entreprises européennes les mieux placées pour profiter du plan d’investissement « vert » voulu par l’Union européenne pour réduire les émissions de CO2. La Commission européenne ne souhaite voir des véhicules zéro émission sortir des usines européennes qu’à partir de 2035.

Devenir. Alfen est présent sur trois segments de marché, dont les grandes batteries de stockage d’électricité. Pour l’instant, cette activité n’est pas aussi dynamique que celle des bornes de recharge, dont les ventes ont augmenté de 185 % au premier trimestre. Mais les dirigeants affirment avoir un carnet de commandes très épais qui devrait bientôt alimenter la croissance des revenus. Le titre a gagné 32 % depuis notre recommandation du 21 juillet 2021.

Acheter. [ALFEN-NL] Objectif : 150 euros.

Prochain rendez-vous : résultats semestriels, le 25 août.

Capitalisation. . . . . . . . . . . . . . . . .2,1 milliards d’euros

Chiffre d’affaires 2022 (e) . . . . . . . . 385 millions d’euros

PEG (1) 2022 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.33

BNA (2) 2022 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.86 euros

Rendement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

(1) Croissance des prix, évaluation de la croissance. (2) Bénéfice net par action attendu en 2022. (e) Estimation Facset.

Neoen : bien implanté en Australie sur un marché du stockage très rentable

Le producteur d’électricité à partir d’énergies renouvelables (solaire et éolien) développe ses propres projets, assure le financement et la maîtrise d’ouvrage. A ce titre, il propose également à ses clients une expertise dans le stockage par batteries, principalement en Australie où le groupe français a mis en service, en décembre 2021, l’une des batteries les plus puissantes au monde.

Composée de plus de 200 modules fabriqués par Tesla, la Victorian Big Battery a une capacité de stockage de 300 MW. A fin décembre 2021, Neoen dispose de quatre stockages directement raccordés au réseau pour une capacité de 486 MW.

Cagnotte. Alors que le stockage stationnaire ne représente aujourd’hui qu’environ 10% du chiffre d’affaires de Neoen, cette activité s’avère très rentable, notamment en Australie où la marge d’excédent brut d’exploitation progresse. à 94% en 2021 alors que la Victorian Big Battery n’a été mise en service qu’en fin d’année. Le potentiel de croissance de ce segment de marché reste important.

Acheter. [NEOEN] Objectif : 45 euros.

Prochain rendez-vous : résultats semestriels, le 28 juillet.

Capitalisation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4,1 milliards d’euros

Chiffre d’affaires 2022 (e) . . . . . . . . . . . . 430 millions d’euros

PEG (1) 2022 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,85

BNA (2) 2022 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,55 euro

Rendement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,4 %

(1) Croissance des prix, évaluation de la croissance. (2) Bénéfice net par action attendu en 2022. (e) Estimation Facset.